Тајланд је важна база за производњу аутомобила у свету, што се огледа у чињеници да тајландска годишња производња аутомобила износи чак 1,9 милиона јединица, што је највише у АСЕАН-у; што је још важније, укупан обим извоза тајландске индустрије ауто делова достићи ће 1,31 трилиона бата у 2022. години, повећање од 8,2%, што чини приближно 12,3% БДП-а; обим извоза делова и компоненти је највећи у АСЕАН-у, на 14. месту у свету, а обим извоза аутомобилских гума је на другом месту у свету. Може се рећи да је индустрија производње аутомобилских делова промовисала Тајланд да постане модерна производна база аутомобилске индустрије. У овом чланку, ДиДи Ресеарцх Институте ће вам представити статус развоја и будуће трендове индустрије ауто делова Тајланда, као и утицај процеса електрификације.
основна ситуација
Од 1963. године, тајландска влада континуирано промовише развој индустрије ауто делова. У почетку су се министарства тајландске владе фокусирала на увођење мера за подршку инвестицијама у производњу и употребу домаћих ауто делова, посебно на повећање увозних тарифа на комплетна возила (ЦомплетеБуилт-Уп: ЦБУ) и комплетне сетове делова (ЦомплетеКноцк-Довн: ЦКД ). Након тога, Инвестициони одбор (БОИ) је издао мере као што су ослобађање од пореза на добит предузећа и ослобађање од царина на увоз машина како би привукао стране инвеститоре да успоставе производне базе на Тајланду.
Поред тога, тајландска влада је такође одредила удео примене локално произведених ауто делова у производњи аутомобила (захтев за локални садржај: ЛЦР). Тренутно је овај захтев укинут, али производња тајландских путничких аутомобила користи делове локално произведене. Удео укупне вредности ауто делова је и даље 60-80%; еколошки прихватљиви аутомобили и камиони чине 90%, а мотоцикли скоро сви користе делове локалне производње. Актуелни споразуми о слободној трговини између Тајланда и других земаља као што су АСЕАН-ов споразум о слободној трговини (АФТА), Тајландско-јапански споразум о економском партнерству (ЈТЕПА), Споразум о слободној трговини између Тајланда и Аустралије (ТАФТА), итд., резултирали су вишим тарифама стопе и смањење увоза ЦБУ и ЦКД.
Тајландски и страни инвеститори настављају да улажу у тајландску индустрију делова и компоненти. Важне локалне компаније и заједничка предузећа на Тајланду укључују Тхаи Суммит Ауто Партс Цо., Лтд., Саммитр Ауто Партс Цо., Лтд., Сомбоон Адванце Тецхнологи Плц., Тхаи Ауто Пресспартс Цо., Лтд., итд. Светски познати ауто делови добављачи који су успоставили производне базе на Тајланду су Босцх, Денсо, Магна, Цонтинентал, ЗФ Фриедрицхсхафен и Аисин Сеики. Међу важним производима су:
1) Комплет делова од гуме:
Ослањајући се на снабдевање природним гуменим сировинама на Тајланду, као што су црева, каишеви, прстенови од фибергласа, аутомобилске гуме и други производи који захтевају производну технологију високог нивоа;
2) Погонски агрегат и делови мотора:
Међу њима, ланац снабдевања је сложен и вредност прелази 1/3 цене производње аутомобила са мотором са унутрашњим сагоревањем (ИЦЕ). То је такође група која тајландска влада промовише производњу цеви, система за снабдевање горивом, резервоара за гориво, система за паљење, зупчаника итд. у целом ланцу снабдевања као што су радијатори и издувни гасови. ;
3) Електрична возила:
Тајландска влада промовише улагање у електрична возила у пакету, тако да се произвођачи аутомобила постепено пријављују за улагања како би промовисали производњу електричних возила и делова на Тајланду. Посебно батерије, које чине и до 30% трошкова електричних возила.
Структура производа и извоза
Тајландска индустрија производње ауто-делова углавном се ослања на домаће тржиште, а продаја чини 60-70%. Дели се на монтажу возила (произвођач оригиналне опреме ОЕМ) и замену ауто делова (произвођач заменске опреме РЕМ).
ОЕМ: чини 30-40% укупне вредности производње на тржишту делова Тајланда
Проширујући се са растом производње аутомобила, више од 80% се производи у земљи на Тајланду, а остатак захтева од матичне компаније или добављача матичне компаније у иностранству да обезбеде производе напредне технологије, као што је електроника за системе управљања аутомобилима увезеним из Јапана. компоненте (чипови микроконтролера: МЦУ), делови мотора са унутрашњим сагоревањем и делови електричних возила увезени из Кине.
РЕМ: чини 60-70% укупне вредности домаћег тржишта делова Тајланда
Тржиште РЕМ-а расте у складу са кумулативним бројем регистрованих возила, на основу старости и потражње за резервним деловима (резервним деловима). РЕМ има различите канале дистрибуције, укључујући сервисне центре дилера/ауто дилера, малопродајне продавнице ауто делова и радионице за опште поправке. У погледу вредности увезених делова, РЕМ чини 10-20% укупне вредности увезених делова, од којих је већина из Јапана (43% укупног увоза делова РЕМ) као и Кине (17%) и САД (8%) су увозиле.
Извоз делова чини 30-40% укупног прихода индустрије за производњу делова, од чега ОЕМ делови чине 80-85% укупног извоза, а РЕМ делови 15-20%. Главне компоненте које се извозе са Тајланда су мотори, каблови, каросерије, ретровизори, мењачи, гуме и гумени делови.
Тајланд се сматра висококонкурентном земљом у свету ауто делова. Користи ланац снабдевања да постигне економију обима, а произвођачи аутомобила препознају квалитет делова које производи. Поред тога, Тајланд такође има предности локације за производњу делова. , што га чини важном производном базом делова у свету. У 2021. Тајланд има највећу извозну вредност делова (свих врста) у АСЕАН-у и заузима 14. место у свету. Главни извозни делови су аутомобилске гуме (друге у свету) и остали делови за мотоцикле (без мотора и гума за возила) (пласирани 3.), мотори (13.) и остали ауто делови (без мотора и гума) (пласирани 15.). Већина тајландских ауто делова извози се у базе за производњу аутомобила АСЕАН-а, односно Индонезију, Малезију, Вијетнам и Филипине, што чини 22% укупног извоза ауто делова, а затим следе Сједињене Државе (22%) и Јапан (9 %) .
Индустријска структура
Тренутно, према подацима Тајландског института за аутомобилска истраживања, број произвођача у тајландској индустрији ауто делова премашује 2.200, који су посебно подељени на:
1) Произвођач ауто делова првог реда
Поставља високе стандарде квалитета засноване на произвођачима аутомобила и послује у неким парковима фабрика за склапање аутомобила (ОЕМ тржиште) и тржишта замене (РЕМ тржиште), са укупно 720, од којих предузећа са страним улагањима чине 47%, а заједничка предузећа чине за 30%. Тајланд Локалне компаније чине 23%. У погледу производа, компаније за ауто делове чине 54%, компаније за делове за мотоцикле чине 28%, а 18% производи и ауто и мото делове.
2) Произвођачи ауто делова 2. и 3. нивоа
Његова велика земља су мала и средња предузећа Тајланда, чији је ниво производње нижи од нивоа производње првог реда, што резултира недостатком при уласку на ОЕМ тржиште. Дакле, они су само добављачи сировина, обезбеђујући делове и компоненте за првостепене произвођаче или произвођаче на РЕМ тржишту. Тренутно на тајландском тржишту постоји 1.500 произвођача делова другог и трећег нивоа. Углавном производе оригиналне делове и резервне делове. Међу њима, резервни делови су често нижег квалитета од оригиналних делова јер нису под контролом стандарда произвођача аутомобила и углавном су усмерени на јефтино тржиште.
Статус развоја
Производња делова у Тајланду ће наставити да расте 2022. године, али споријим темпом. Индекс производње тајландске индустрије ауто делова ће порасти за 3,5% у 2022, што је значајно успоравање у односу на стопу раста од 25,3% у 2021. Иако ће тржиште делова наставити да се шири са високим растом производње аутомобила, судећи по глобалном недостатку чипова , цео ланац снабдевања производње аутомобила ће бити периодично поремећен, укључујући тајландски чипс и неке важне делове који се још увек ослањају на увоз. Рат Русије и Украјине погоршао је проблем, пошто су обе земље главни извори неона и паладијума, сировина за производњу чипова.
У 2022. години, производња аутомобила и ауто делова и даље ће се с времена на време суочавати са прекидима у ланцу снабдевања. Сједињене Државе су 2022. године донеле „Закон о чипу и науци“ и доделиле 5,2 милиона долара за подршку америчкој производњи и спречавање кинеских произвођача чипова да набављају машине и опрему од водећих америчких компанија. Дана 12. августа 2022. објавила је примену „Закона о чиповима и науци“ против кинеских произвођача чипова. Мултилатерална контрола извоза спречава Кину и више од 150 других земаља да приступе напредном америчком софтверу за аутоматизацију електронског дизајна (ЕДА), ометајући развој високотехнолошких чипова у Кини.
Како потражња за чиповима у неким електронским производима као што су персонални рачунари (ПЦ) и мобилни телефони наставља да опада у 2022, Гартнер извештава да ће глобална продаја рачунара и мобилних телефона пасти за 16.0 % и 11,0% у 2022. У исто време, како растући трошкови енергије и сировина доводе до смањења куповне моћи, почев од трећег квартала 2022., тајландски произвођачи ће имати лакши приступ неким аутомобилским чиповима за подршку производњи возила и делови.
Домаће тржиште Тајланда наставља да се шири
Потражња за ОЕМ деловима није много порасла у 2022. Након што је производња аутомобила порасла за 3,0% у односу на претходну годину и производња мотоцикала смањена за 7,1% у односу на претходну годину, производња аутомобила и мотоцикала је порасла за 20,5% и 39,5% на годишњем нивоу у другој половини године, постигавши убрзан раст. Како је глобална економија стагнирала у другој половини године, потражња за чиповима у неким електронским производима попут персоналних рачунара и мобилних телефона почела је да успорава, док је потражња за РЕМ деловима наставила да расте. Пошто неки потрошачи одлажу куповину нових аутомобила и окрећу се поправци/одржавању старих возила, производња аутомобила и мотоцикала ће се повећати за 11,7% и 13,2% респективно у 2022. години, а укупна потражња за ауто деловима наставља да расте.
Извозно тржиште се благо смањује
Тајландски извоз ауто делова смањио се за 0,3% на 22 милијарде УСД у 2022. (пораст од 24,3% у 2021.) јер је убрзана инфлација потиснула потражњу за трајним производима, укључујући аутомобиле и делове, што је довело до пада глобалне куповне моћи. Специфични детаљи о производу су следећи:
(1)Мотор:
Извоз ће се повећати за {{0}},01% у 2022. години, достићи 4,2 милијарде УСД (раст од 15,6% у 2021.), укључујући Хонг Конг (+5,140,9%), Кину ({{11 }},0%), Сједињене Државе (+31,3%), Малезија (+34,7%), Филипини, итд. (+32,8%) и Аргентина (+11.4%) је добро расла на главним тржиштима, углавном извозећи у јапанске произвођаче аутомобила као што су Тоиота, Хонда, Исузу, Митсубисхи, Сузуки и Ниссан.
(2) Гуме за возила:
Очекује се да ће извоз порасти за 4,8% на 6,9 милијарди УС$ у 2022 (са 20,4% у 2021.), у складу са растом на главним тржиштима као што су Сједињене Државе. Упркос америчким антидампиншким царинама, извоз је порастао за 2,3% на 3,2 милијарде долара. Од 27. маја 2021. Сједињене Државе су увеле порез на гуме за путничка и лака камиона са Тајланда, али је пореска стопа Тајланда (са 14,62% на 21,09%) и даље нижа од конкурената који такође намећу антидампиншке дажбине, као нпр. Јужна Кореја (са 14,72% на 21,09%-27.05%), Тајван (са 20,04% на 101,84%), итд. Поред тога, кумулативни број регистрованих возила у Сједињеним Државама наставља да расте, а неки потрошачи активно одлажу куповину нових аутомобила, повећавајући потражњу за заменским гумама (РЕМ). С&П Глобал Мобилити процењује да ће се просечан век трајања возила на путевима у САД повећати на рекордних 12% до 2021. године, што ће допринети расту извоза тајландских аутомобилских гума на америчко тржиште. Истовремено, АСЕАН, друго највеће извозно тржиште, наставио је да расте за 18,0%, при чему је извоз достигао 876,7 милиона долара; ЕУ је порасла за 23,2%, достигавши 748,6 милиона долара.
(3) Остали делови:
Извоз у 2022 ће пасти за 3,4% на 11 милијарди УСД. Ово је углавном било због економског успоравања у трговинским партнерима као што су Европска унија, Јапан и Сједињене Државе, што је довело до смањења осталих ауто-делова за 3,3%, са извозом од 9,8 милијарди долара. Остали делови за мотоцикле смањени су за 4,4%, а извоз је достигао 930,1 милион долара. Углавном због притиска Јапана, трећег највећег извозног тржишта (који чини 10,8% извоза мотоциклистичких делова), повећан је за 81,3% у поређењу са претходном годином и смањен за 33,4% у 2022. години, док су друга велика извозна тржишта попут АСЕАН-а и САД (укупан удео је 51,0%) наставиле су да расту за 4,4% и 1,8% респективно.
будуће трендове
Према Крунгсри Ресеарцх-у, очекује се да ће вредност производње тајландске индустрије ауто делова расти по просечној годишњој стопи од 3,5%-4.5% од 2023. до 2025. године. Конкретно, тренд недостатка чипова ће остати стабилан 2023. године; од 2024. до 2025. године, пошто су Сједињене Државе, Немачка, Јапан и друге земље успоставиле фондове за подршку домаћој производњи чипова, очекује се да ће се понуда чипова повећати за 52 милијарде долара, односно 10 милијарди евра. и 6,8 милијарди долара, а очекује се да ће убрзана инвестиција ТСМЦ-а у производне капацитете порасти за 12 милијарди долара (Извор: Ројтерс). Ово ће подржати потражњу за ОЕМ деловима, док се такође очекује да ће РЕМ делови наставити да расту како се повећавају регистрације возила.
Домаћа потражња на Тајланду стално расте
Очекује се да ће потражња за ауто-деловима на домаћем тржишту Тајланда наставити да расте од 2023. до 2025. године. Истраживање Крунгсри предвиђа да ће током 2023-2025 просечна годишња стопа раста производње аутомобила и мотоцикала бити 3.{{4} },5% и 2-3% респективно. До 2025. производња аутомобила у Тајланду могла би се вратити на ниво пре избијања нове епидемије, што ће повећати потражњу за ОЕМ деловима. Главни разлози су следећи:
1) Економија се постепено опоравља након што забринутост за ЦОВИД-19 нестане;
2) Цене нафте су постепено опадале након што су тензије у рату Русије и Украјине почеле да попуштају;
3) Основна изградња јавне мреже и владине инфраструктурне мреже могу убрзати развој потражње за комерцијалним возилима за подршку инвестиционом плану друге фазе Источног економског коридора (ЕЕЦ) (2023-2027).
4) Раст онлајн малопродајног пословања покреће развој логистике, па се очекује да ће потражња за РЕМ-ом наставити да расте. Кумулативни број аутомобила и мотоцикала старијих од 5 година расте по просечној годишњој стопи од 5%-6% и 9%-10% респективно, тако да је потражња за заменом делова све већа.
