За глобалне добављаче ауто-делова, 2023. ће бити мешовита торба. Током године било је неповратних ветрова, као што је растућа глобална производња возила, која је на крају премашила 90 милиона јединица, надмашивши нивое из 2019., вођени снажном потражњом и постепеним побољшањем ланаца снабдевања. Било је и препреке, укључујући геополитичку неизвесност. , инфлација, високе каматне стопе и неповољна кретања курса. Оно што је вредно признања је да је, у овом контексту, већина компанија и даље постигла своје годишње финансијске циљеве, уз повећање прихода, оперативног профита и профитне марже у поређењу са 2022.
Приходи и профит генерално расту, а профитне марже треба побољшати
Подаци показују да ће 2023. глобална производња аутомобила порасти за 9% у односу на претходну годину, при чему ће Северна Америка порасти за 9%, Европа за 13%, а Кина за 9%. Захваљујући сталном порасту производње на три главна светска тржишта аутомобила, учинак добављача делова у 2023. значајно је побољшан у поређењу са последњих неколико година.
Пре свега, из перспективе прихода, осим ОН Семицондуцтор-а, који је отприлике исти као 2022. године, продаја свих осталих компанија је у различитом степену порасла у односу на 2022. годину, а више од половине њих је остварило двоцифрен број. повећава. Босцх је постигао водећу позицију са приходом од више од 100 милијарди америчких долара, а његови производи имају велику потражњу како у традиционалним тако иу новим областима пословања.
Што се тиче оперативне добити, са изузетком Сенсата (на коју су утицали расходи везани за план реструктурирања у трећем кварталу и расходи у вези са напуштањем пословања Спеар Марине), већина компанија је такође остварила двоцифрен број у односу на претходну годину. године повећава, међу којима је пораст Цонтинентал Анд Дана на годишњем нивоу био чак три цифре.
Што се тиче профитних маржи, већина компанија је такође порасла у поређењу са 2022. годином, али вреди напоменути да су профитне марже добављача и даље веома ниске у поређењу са пре неколико година. Просечна профитна маржа 20 компанија за делове које је пребројао Гасгоо Ауто износи 7,5% у 2023. години, док је просечна профитна маржа добављача пре пет година била 8,1%. У ствари, тренутно више од 60% компанија за производњу делова и даље има профитне марже од 5% и мање, укључујући гиганте делова као што су Босцх, Цонтинентал, ЗФ и Магна.
У истраживачком извештају Роланда Бергера истиче се да трансформација традиционалних добављача делова у електричне и интелигентне захтева велика почетна улагања, али да су електрична возила још увек у фази транзиције и популаризације тржишта и ретко доносе користи произвођачима делова. Довољан приход за балансирање трошкова. Поред тога, посао електрификације већине аутомобилских компанија и даље је на губитку. Заједно са ратом цена на тржишту аутомобила, притисак да се смање трошкови преноси се на компаније које производе резервне делове, стављајући додатни притисак на профитне марже добављача.
Босцх је одложио циљну маржу профита од 7% за једну до две године јер предвиђа тешко економско окружење ове године. „2024. ће бити тежа него што се очекивало, а наредне године ће поставити веће захтеве за сва наша предузећа...“
Електрификација и интелигенција постали су важни покретачи раста пословања
У поређењу са гигантима традиционалних делова, неки добављачи који имају користи од нових аутомобилских послова као што су електрификација и интелигенција имају изванредне финансијске перформансе.
На пример, ОН Семицондуцтор, који производи сензоре и чипове за аутомобилске компаније као што је Фолксваген група, остварио је нето профит од 2,184 милијарде долара и оперативну маржу од 30,8% на основу прихода од 8,25 милијарди долара у 2023. години, захваљујући раст пословања са силицијум карбидом, прошле године, приход овог дела пословања повећан је више од 4 пута у односу на претходну годину. ОН Семицондуцтор очекује да ће раст чипова од силицијум-карбида и других области помоћи да њен приход расте по сложеној годишњој стопи раста од 10% до 12%, повећавајући продају на 13,9 милијарди долара и слободан проток новца на 3,5 милијарди долара до 2027. године на 4 милијарде долара до када ће заузети 40% тржишта аутомобилских чипова од силицијум карбида.
За Витесцо Тецхнологи се може рећи да је поново рођена због електрификације. У 2023. години, Витесцо Тецхнологи је забележио нове поруџбине у укупном износу од више од 12 милијарди евра, од чега је приближно 8,3 милијарде евра дошло од производа који се односе на електрификацију. Од 2023. године, заостатак наруџби компаније Витесцо Тецхнологи премашује 50 милијарди евра, од чега се више од половине односи на електрификацију. Десетине милијарди евра постојећих поруџбина за посао електрификације поставиле су чврсту основу за будући развој компаније Витесцо Тецхнологи.
Сенсата такође има користи од бума електрификације. Компанија је обезбедила више од 1,3 милијарде долара могућности за електрификацију у протекле три године, од којих су већина предузећа дугог циклуса. Међу њима, продаја компаније за електрификацију ће се повећати за скоро 50% у 2023. години, достићи приближно 700 милиона америчких долара, што чини више од 17% њене укупне продаје.
Добављач софтвера и електронских компоненти за аутомобиле Аптив постигао је рекордне приходе, профит и ток новца у 2023. години, одражавајући снажан раст свог портфеља повезаних производа. Усред тренда ка софтверски дефинисаним аутомобилима, компанија је постигла рекордне нове пословне резервације трећу годину заредом, са резервацијама које су премашиле 34 милијарде долара.
Добављач аутомобилске електронике, Вистеон, такође је искористио раст нових производа и пословања до којих су довели дигитални трендови и трендови електрификације. Вистеон је рекао да је нови посао у 2023. повећан за 20% у односу на претходну годину на 7,2 милијарде долара, покривајући све његове основне линије производа. Поред тога, Вистеон је такође лансирао 129 нових производа 2023. године, што је повећање од скоро 200% са 45 у 2022. години.
Са процватом глобалног тржишта паметних електричних возила, пејзаж добављача ауто делова се брзо мења. Конкуренција се појачава јер се и нови играчи и традиционални добављачи такмиче за брзо растуће тржиште електричних возила. Како нове снаге искориштавају прилику и прелазе на чело ланца снабдевања електричним возилима, компаније са традиционалним деловима такође морају благовремено улагати у нове технологије како би избегле заостајање.
Трошкови рада расту, 2024. ће и даље бити тешка година
„Очекује се да ће 2024. глобална стопа раста производње путничких и лаких комерцијалних возила бити између -1% и 1%, а тржиште аутомобила се и даље суочава са великим изазовима.“ Ово су изгледи Цонтинентала за тржиште аутомобила у 2024. Континентал је посебно у оквиру групе истакао да се очекује да ће растући трошкови накнаде за рад у овој години бити око 500 милиона евра, што ће значајно утицати на његову профитабилност у 2024. години.
У ствари, поред Цонтинентал-а, многи добављачи делова помињу притисак изазван растућим трошковима рада у својим изгледима за учинак за 2024. „Очекујемо да ће нето улазни трошкови ове године додатно расти,” делом због „повећаних цена рада,” Извршни директор Магна Интернатионал Свами Котагири рекао је на конференцијском позиву са аналитичарима 9. фебруара.
Руководиоци Леара су такође навели инфлацију плата у радној снази као један од главних проблема са којима се компанија суочава. Леар-ов главни финансијски директор, Џејсон Кардју, открио је да су плате компаније расле дупло већом стопом од типичних 3%-4% годишњег повећања, што је имало значајан утицај на профит.
Добављачи ће такође осетити веће трошкове рада јер и они морају да остану конкурентни у запошљавању и задржавању радника, посебно након што су се УАВ и велика три произвођача аутомобила у Детроиту договорили да забележе повећање плата прошле године. . Али за мање добављаче може бити тешко да повећају плате док остану конкурентни.
Поред повећања трошкова рада, инфлација и геополитички сукоби ће и даље узроковати слаб економски амбијент. Према Бошовим проценама, глобална економија ће почети да убрзава раст тек 2025. године, а 2024. ће такође бити тешка година.
